Contenu pédagogique

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Contrôler l’adéquation de la solution CRM à ses besoins.
• Découvrir la gestion de la relation client et comment définir une stratégie adaptée.
• Améliorer l'efficacité des forces de vente.
• Appréhender les dysfonctionnements liés aux systèmes d'information et d'organisation.
• Apporter une visibilité au responsable commercial en lui permettant de suivre l’activité de ses équipes en temps réel.
• Augmenter le nombre de clients grâce à l’outil CRM permettant d'importer les prospects, d'envoyer des e-mails…
• Personnaliser les échanges avec ses clients grâce au marketing automation et à l'IA.
• Gagnez en productivité et efficacité avec le CRM et l'IA.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

• Comprendre les enjeux fondamentaux du CRM afin qu'il s'intègre parfaitement dans la stratégie d'entreprise.
• Apprendre et utiliser les techniques et les méthodes de base du CRM et de l'IA.
• Maîtriser les techniques opérationnelles.
• Formaliser les modes opératoires et les processus clients.

MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

• Apports théoriques et pratiques.
• Méthode active à travers l’articulation de situations d’apprentissage et de techniques pédagogiques multiples.
• Mises en situation : ateliers pratiques validant les acquis en formation.
• Réflexions et débats de groupe guidées par l'animateur.
• Études de cas.
• Support de cours papier ou numérique remis à chaque participant.

DURÉE :

• 10 heures réparties sur 2 jours ouvrés (Durée adaptable, nous contacter)

Programme

1. MODULE CRM

Tour de table – recensement des attentes 

1. Création de votre compte et paramétrages du CRM (Hubspot)
2. Présentation générale, interface utilisateur, paramètres généraux et personnalisation
3. Création et gestions des contacts et entreprises
4. Import de fichiers données contacts et/ou entreprises …
5. Créer une structure personnalisée des données et l’exporter.
6. Personnalisation de l’environnement "Entreprises et contacts", utilisation des filtres, création et sauvegardes de vues.
7. Définition de vos phases de transaction
8. Création d'une transaction 
9. Présentation du Pipeline et de la gestion de vos transactions

2. MODULE CRM & IA

1. Synchronisation de l'outil CRM à la boite mail
2. Création de scénarios et modèles de mails via l'IA
3. Génération de contenus via l'IA
4. Planification d’envoi de la campagne d'e-mailing
5. Scrapping & IA pour trouver vos contacts clés (hors Hubspot, prévoir son compte Linkdin)

3. SYNTHÈSE

1. Rapports & Analytics, tableau de bord
2. Présentation du marketplace et des intégrations possibles (facultatif offert)

Tour de table – clôture

ÉVALUATION DE LA FORMATION : 

Les évaluations sont effectuées à l’issue de chaque module à travers des mises en situation. Un quiz est envoyé à la fin de la formation pour valider les acquis. En cas de non atteinte des objectifs, un entretien est prévu avec le/la Responsable du site.

Modalités d'accès à la formation

Modalité de formation : 

• En présentiel 1 jour dans vos ou nos locaux + 3 heures en distanciel (Durée adaptable, nous contacter)

Délais d’accès en formation : 

Segad Formations vous proposera des dates le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et de celles du formateur. Votre rapidité de réponse sur toutes les questions administratives permettra d’accélérer le démarrage de votre formation. 

Accessibilité 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter

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PUBLIC & PRÉ-REQUIS : 

• Public ciblé :  Commerciaux - Assistantes commerciales - Directeur commercial - Entrepreneurs
• Pré-requis : Il est recommandé de connaître les fondamentaux du marketing pour suivre cette formation CRM/IA.
• Taille du groupe : 1 personne en individuel ou 6 personnes maximum nous contacter

ATTESTATION DE FORMATION 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 

FORMATION DÉLIVRÉE 

• Inter-entreprise ou Intra-entreprise.
• En présentiel et/ou à distance.

QUALITÉ DU FORMATEUR : 

Formateur expert en progiciels et CRM

+ de 10 ans d’expertise en consulting & implémentation CRM & ERP

COMPÉTENCES ACQUISES 

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure d’utiliser l’outil CRM pour le suivi et la gestion de la relation client. Vous serez en capacité de produire du contenu avec l'IA, d'automatiser vos tâches, de réaliser des tableaux de bord et rapports pour établir un diagnostic sur votre politique de relation client afin de la piloter plus efficacement. 

Entreprises, contactez-nous pour plus de précisions.