FORMATIONS · CRM

Formez-vous à Salesforce

Salesforce, le CRM n° 1 du marché

Offrir à tous les départements une vue unifiée des clients sur une plateforme intégrée.

45 h · 6 jours6 participants max.Intra-entreprisePrésentiel, distance ou mixte

Demander un devis Voir le programme

Public

Fonctions marketing, force des ventes et assistance commerciale.

Niveau & prérequis

Connaissances de base en marketing recommandées.

Durée

45 heures, réparties sur 6 jours ouvrés.

Modalités

Intra-entreprise, en présentiel dans vos locaux, à distance ou en mixte. 6 personnes maximum.

Tarif

3 800 € HT par participant (4 560 € TTC), en intra-entreprise. Détail →

OBJECTIFS

Faites de Salesforce le moteur de votre relation client

Objectifs de la formation

Contrôler l’adéquation de la solution CRM à ses besoins.
Découvrir la gestion de la relation client et comment définir une stratégie adaptée.
Améliorer l’efficacité des forces de vente.
Appréhender les dysfonctionnements liés aux systèmes d’information et d’organisation.
Apporter une visibilité au responsable commercial en lui permettant de suivre l’activité de ses équipes en temps réel.
Augmenter le nombre de clients grâce à l’outil CRM permettant d’importer les prospects, d’envoyer des e-mails…
Personnaliser les échanges avec ses clients grâce au marketing automation.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les enjeux fondamentaux du CRM afin qu’il s’intègre parfaitement dans la stratégie d’entreprise.
Apprendre et utiliser les techniques et les méthodes de base du CRM.
Maîtriser les techniques opérationnelles.
Formaliser les modes opératoires et les processus clients.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

6 modules, de l’administration aux tableaux de bord

OuvertureAccueil1 point

Tour de table – recensement des attentes

Module 1Présentation de l’environnement & PersonnalisationPrise en main

Module 2Gestion des utilisateurs, autorisations, profils, rôles… (Admin)8 points

Créer et gérer un ensemble d’autorisations
Gérer les profils utilisateurs
Définir les rôles utilisateurs
Structurer la hiérarchie des rôles
Créer des groupes publics
Créer une file d’attente
Éditer et personnaliser son profil avec ajout de compétences (Admin)
Modifier les paramètres société

Module 3Prospection, AO et relations clients20 points

Création des comptes
Création des contacts
Les pistes
Les opportunités
Création d’une tâche
Connexion nouvel utilisateur
Création de produits
Les catalogues de prix
Les modèles de devis
La création de devis
Joindre un fichier à un devis et gérer les partages
Envoyer votre devis à votre contact
Créer un événement
Détails d’une opportunité, paramètres Kanban et changement de statut
Création d’un contrat
Création d’une commande
Création d’une campagne
Créer une requête
Traiter une requête
Gestion, organisation et partage de fichiers

Module 4E-mails, Publipostage & Automatisation6 points

En-têtes avancés
Créer un modèle d’e-mail personnalisé
Créer et utiliser des textes rapides
Envoyer un e-mail en utilisant les champs de fusion
Créer des textes rapides avec champs de fusion
Publipostage lié à une campagne, utiliser les e-mails de liste

Module 5Plate-forme de collaboration Chatter6 points

Se familiariser avec la plate-forme de collaboration Chatter
Publier et utiliser l’éditeur Chatter
Créer un sondage
Partage de fichiers avec Chatter
Traiter ses notifications dans Chatter
Créer un flux de suivi d’activité

Module 6Rapports et tableaux de bord4 points

Découvrir l’environnement des rapports, de Classic à Lightning
Créer un rapport « Opportunités avec des devis et des éléments de devis »
Créer un rapport Salesforce Classic Contacts et comptes
Créer un tableau de bord

ClôtureBilan1 point

Tour de table – clôture

Compétences acquises à l’issue de la formation

Utiliser l’outil CRM pour le suivi et la gestion de la relation client.

Produire des tableaux de bord et des rapports pour diagnostiquer la politique de relation client.

Piloter plus efficacement la relation client grâce à ces indicateurs.

Moyens pédagogiques

Apports théoriques et pratiques.
Méthode active à travers l’articulation de situations d’apprentissage et de techniques pédagogiques multiples.
Mises en situation : ateliers pratiques validant les acquis en formation.
Réflexions et débats de groupe guidés par l’animateur.
Études de cas.
Support de cours papier ou numérique remis à chaque participant.

Évaluation

Évaluation à l’issue de chaque module, sous forme de mises en situation.
Quiz de fin de formation pour valider les acquis.
En cas de non-atteinte des objectifs, entretien avec le Responsable du site.

Modalités et délais d’accès

Intra-entreprise, en présentiel, à distance ou en mixte. Dates proposées au plus tôt, selon vos disponibilités et celles du formateur. Une réponse rapide aux questions administratives accélère le démarrage.

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : signalez-vous dès la prise de contact pour adapter les conditions d’accueil.

Attestation

Une attestation est remise à chaque stagiaire ayant suivi la totalité de la formation.

Qualité du formateur

Expert en progiciels et CRM, plus de 10 ans d’expérience en consulting CRM et ERP.

TARIFS ET FINANCEMENT

Un tarif par participant, un devis avant toute entrée en formation

Tarif par participant · intra-entreprise

3 800 € HT

soit 4 560 € TTC par participant

45 heures sur 6 jours, en présentiel dans vos locaux, à distance ou en mixte.

Votre session

6 participants max.

dates fixées avec vous

Programme ajusté à votre organisation Salesforce et à vos processus commerciaux.

Votre OPCO dépend de votre statut

Profession libérale : OPCO des entreprises de proximité. Société rattachée à la branche du commerce : L’Opcommerce. Salariés : l’opérateur de compétences de leur branche. Le taux de prise en charge est fixé par votre OPCO, non par Segad Formations ; nous vous aidons à identifier le bon circuit et à monter le dossier.

Contractualisation

Un devis précède toute entrée en formation, suivi d’une convention ou d’un contrat de formation professionnelle assorti d’un délai de rétractation de dix jours. Segad Consulting SARL est assujettie à la TVA : tarifs hors taxes, majorés de 20 %.